李蓓遭遇“史诗级回撤”，信任派和质疑派吵翻了，朋友圈亲自“回应”
2023
05/23
10:30
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此种单周跌幅在证券类基金中非常罕见，说明该基金高比例重仓某一类特定资产。这种现象以前频繁出现赛道型基金中，尤以芯片半导体、新能源行业基金中。
复盘来看：截至5月19日，上述半夏投资产品年内收益为-3.19%，已经跑输同期沪深300指数近五个点。
正是因为5月中旬的“超预期”下跌，这只基金目前创下了近一年最大净值回撤值——13.96%。
02
买了啥导致？
李蓓产品单周亏损近9个点，亏损来源是什么？
截至目前，外界无法看到李蓓在5月份的最新持仓信息。
但从此前渠道披露信息看，并非全无线索。
截至2023年4月末，半夏投资产品的资产配置中，权益类净仓大幅下降，从1月末的接近九成仓位，减至目前几乎“肉眼不可见”。
而这只产品中，商品类净仓结束连续三个月的空头仓位，成为仅次于债券的大类资产。
据此可以推测：李蓓回撤来源要么是权益资产（突然加仓，却踩中了快速下跌的资产），要么是重仓的商品资产大幅下跌。
本文来源：中财网 作者： 责任编辑：杨宵敏
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